L’assicuratore professionista aiuta le persone a proteggersi dai rischi.

Nello specifico, da quegli eventi che potrebbero metterlo a terra economicamente cancellando ogni sogno e obiettivo pianificato per sé, per i propri figli, per la propria famiglia o per la propria azienda.

Analisi dei rischi Famiglia/Azienda:

Consulenza Previdenziale

In Cosa Consiste:

Consiste in una analisi dell’estratto conto contributivo del cliente

Cosa si ottiene:

Una valutazione delle varie pensioni, Inps o delle casse in cui il cliente versa  i contributi per comprendere la reale situazione assicurativa del cliente:

• Pensione di Invalidità,
• Pensione di Inabilità
• Pensione di Indiretta / Superstiti

Consulenza Patrimoniale, pianificazione successoria, tutela del patrimonio personale e aziendale

In cosa consiste :

Consiste in un primo check up gratuito per verificare le eventuali criticità.

Se interessato, senza impegno, dopo un primo colloquio gratuito con un consulente , il cliente valuta se approfondire con il servizio completo.

Cosa si ottiene dall’analisi approfondita:

Con l’analisi approfondita si determinano e quantificano le criticità evidenziate in fase preliminare qualora ci fossero,  si approfondisce la fase successoria con la valutazione delle quote di legittima e l’impatto fiscale nella successione del patrimonio di famiglia e/o aziendale nei confronti degli eredi e/o soci, comprese le azioni consigliate anche a tutela del patrimonio stesso.